תכנון פיננסי לחוסן וביטחון כלכלי

שירות אישי בהתאמה לצרכים וליכולות הלקוח
קרנות השקעה • רכישת נדל״ן • תיכנון פרישה
תחומי פעילות

להכיר אותנו מקרוב

תכנון פיננסי
ניתוח תיק הנכסים הפנסיוני והתאמתו לצרכים וליעדים הכלכליים של התא המשפחתי.
תכנון כלכלי
התאמת פתרונות פיננסיים ואלטרנטיביים, כשהמטרה היא מיקסום לתוצאה מיטבית לצד ניהול סיכונים.
ניהול עושר כלכלי
ניהול עושר כלכלי מקצה לקצה, בהתאם לניתוח והבנה בניהול הסיכונים הרלוונטי אל מול יעדים ומטרות מוגדרות מראש.
תכנון פרישה
הערכות מקדמית ועריכת סימולציה של אירועי הפרישה תאפשר לך שליטה מיטבית ותאפשר תיכנון נכון ויעיל.
הורשה בין דורית
בניית תוכנית טרום הורשה מהורים או קרובי משפחה חשובה בעיקר בהיבטי מס. הערכות נכונה תחסוך כספים רבים!
ניהול הון פנוי
אנו מציעים ללקוחות מגוון אפשרויות לניהול הון פנוי שלא במסגרת הבנק או מסגרת פיננסית כחלק מפיזור וניהול הסיכונים.
למה אנחנו?

להכיר את הסיבות למה?

שקיפות

נגישות המידע און ליין 24/7
בכל שלבי הפרויקט וההשקעה.

מקצועיות

צוות מקצועי ואיכותי של בעלי מקצוע
שיעשירו בידע ובכלים אותך, הלקוח.

אמון

אמון הוא ערך עליון אותו אנו
בונים יחד איתכם החל מההכרות לכל אורך הדרך.

שירות

לא מילה גסה. אנו נהנים לעמוד לרשותכם
בסובלנות ובענווה הכלים ודרכי התקשרות מגוונים.

בית אחד

שירות מלא במקום אחד מ A-Z
כל אנשי המקצוע והביצוע בניהולנו ובפיקוחנו.

יחס אישי

איש מקצוע שילווה אתכם בכל הדרך
בליווי צמוד, בהכוונתכם ולפי דרישתכם.

נעים להכיר

סיון מנחם, מוביל הצוות

ראיה כוללת עם צוות מנצח.

סיון מנחם, האיש והרוח והמנוע של סיון השקעות. עבדתי במשך 2 עשורים במערכות הביטחון ובהייטק, עד שהחלטתי לקחת את התחביב והעיסוק האישי ולחברי, למקצוע.

עשיתי שני תארים הראשון בבר אילן והשני בסורבון בפריס, אני בעלים של 
חברה שמשקיעה בנדל”ן פרטי ומסחרי, בארף ובחו״ל לבצד ניהול פיננסי של השקעות לקהל לקוחות החברה.

בעצמי משקיע מעל לעשור בהשקעות ובניהול השקעות לי ולקבוצת משקיעים סגורה.לפני שנים, לאחר החלטה לעסוק בתחום ההשקעות באופן ממוסד, ניהולתי ושימשתי כמנכ״ל של בית השקעות אלטרנטיבי בו גייסנו כספים ממשקיעים להשקעות וקרנות נדל״ן אותן ניהלנו, צוות של מקצוענים, מבחרת של אלופים שכל אחד היתה לי להזכות לעבוד לצידו ואיתו בשקיפות ואמינות כלפי הלקוחות בשירותיות ובאנושיות.

אני מנהל השקעות, בונה אסטרטגיות להשקעה, מנהל מכלול נתונים אותם אני יודע לקמט יחדיו לבניית נתיב השקעה נכון ויעיל למקסום רווחים בהתאם ללוחות הזמנים וליכולות ושאיפות הלקוח.

אני לא יועץ השקעות שמדבר איתכם יפנית. 
אני איש השקעות ומורה בטבע שלי(בן של מורה יותר מ-42 שנים), אוהב את עבודתי אהבת אמת, מלמד כיצד לנסח אסטרטגיית השקעות,  מוביל יחד עם הלקוח את הביצוע של האסטרטגיה הנבחרת ללקוח, שותף בלנחיל דרך ותרבות השקעה סולידית תוך כדי פיזור המתאים לצרכי ודרך הלקוח.

אני לא מקבל החלטות עבור המשקיע, לא מנתב להחלטה כזו או אחרת, נהפוך הוא, לעולם אביא לך, משקיע את המידע, החוזקות והחולשות של כל אפשרות, 2-3 אפשרויות לפחות, ולאחר הצגת כלל הפרטים, אתה זה שתחליט ותקבל את ההחלטה.

פנו למומחים

לתאום פגישת הכירות מקצועית אישית

צור איתנו קשר ונעשה את המירב לחזור בהקדם לתיאום מפגש היכרות.

לבן אופקי עם תג-ליין-04
מה אומרים עלינו

הכירו את הלקוחות שלנו

שמור על קשר

הרשמה לניוזלטר


השווה מקומות אירוח

לְהַשְׁווֹת